全球最大IPO市场 香港有望重夺桂冠

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  • 日期(2020-06-18)

香港今年有望竞争全球第一大首次公开售股市场。不过,这里的大单交易并未让投资者有好的收成,并且在许多IPO中投行还在寻求利用中国资金来完成交易。

本周启动的两宗IPO交易分别是花旗集团在华証券合资伙伴东方証券,以及中国规模最大银行之一旗下租赁子公司。

据知情人士透露,潜在投资者要求这两宗IPO的发行价,定在各自指导价格区间的低端或中部,理由是今年在香港上市的一系列中资中型金融公司股价表现不佳。

东方証券正在向全球投资者推销其IPO,该公司拟筹资至多12亿美元。这宗交易将成为去年沪市爆发股灾以来对投资者对于中资券商股兴趣的最大考验。

由于在香港上市的同类公司股价均显着低于其发行价格,这宗交易的推销难度可能较大。

银行业人士预计,周四向香港投资者推介IPO的国银租赁,或将把该公司规模至多9.78亿美元的IPO发行价定在该公司指导价格区间的低端。

这将较竞争对手飞机租赁公司中银航空租赁的股价低10%,中银航空租赁今年5月规模为11亿美元的IPO交易获得波音公司等多家知名国际投资者的投资,不过该股目前的股价较其发行价低3.9%。

东方証券和国银租赁的发言人对此不予置评。香港目前接近再次成为全球最大IPO市场,但这一市场并不是看上去那幺健康。

Dealogic的数据显示,在今年迄今为止通过IPO筹集的55亿美元资金中,仅5家金融服务公司的筹资额就佔到了41亿美元。所有这些金融类股的股价均已跌破其IPO发行价,表现不及香港恆生指数。